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红利策略热度不减,各家公募机构积极布局相关产品。
5月15日,富国基金发布公告称,旗下富国中证红利低波动ETF(交易型开放式指数基金)拟于5月20日上市。截至5月16日,今年以来已成立29只红利主题基金(只统计主代码,下同)。目前,市场上近九成红利主题基金年内实现浮盈,有61只产品实现10%以上的年内浮盈,3只产品年内浮盈超20%。
受访业内人士认为,红利策略通过寻找长期分红稳定、股息率高的股票来获取收益。在强调上市公司分红导向、利率水平维持低位等环境下,中长期仍看好红利主题基金的投资价值。
近九成产品年内浮盈
今年以来,红利策略仍是投资者热议的“关键词”,公募机构也抓住投资者的需求,“趁热打铁”布局红利主题基金,红利主题基金的发行持续活跃。
Wind数据显示,截至5月16日,年内已有29只红利主题基金相继成立,超过去年全年成立16只产品,发行速度进一步加快。同时,在相关产品不同梯队的“后备军”中,有景顺长城国证港股通红利低波动率ETF、中欧红利精选混合发起、海富通红利优选混合等多只产品正在或等待发行,另有汇添富基金、华安基金、南方基金等基金管理人旗下相关产品处于申报过程中。
谈及公募机构持续发力红利策略产品的原因,华安基金表示:“红利资产除了高分红特征外,往往兼具基本面良好、盈利能力较强、现金流相对稳定的特点。同时,由于股息率与分红率正相关、与估值负相关,高股息股票常常具备低估值的特征。举例来说,从2021年初算起,恒生港股通中国央企红利指数相较于恒生港股通指数跑赢43%,展现出市场震荡与下行阶段红利资产表现相对较好。”
“A股市场持续维持存量博弈,导致行业与风格振幅较大。2024年,市场或将更多关注具备类现金属性与低估值属性的安全资产,而高股息、低估值的风格特征令红利策略能够较好地与上述属性匹配。”华宝基金标普红利ETF基金经理胡洁对记者如是说。
红利主题基金在业绩方面整体实现了较好表现。在有业绩记录的136只红利主题基金中,121只产品今年以来实现浮盈,占比达88.97%。在浮盈靠前的产品中,有61只产品实现10%以上的年内浮盈,3只产品年内浮盈超20%。具体来看,工银红利优享混合以22.34%的年内浮盈“领跑”同类产品,中欧红利优享灵活配置混合、华安恒生港股通中国央企红利ETF、华宝红利精选混合等基金浮盈“跟跑”。不过,基金业绩表现差距也不可忽视,首尾产品相差逾30个百分点。
中长期仍看好红利策略
红利策略虽然具有较好的防御性,但相关策略产品收益表现也会出现波动和调整,随着市场环境变化,未来红利策略能否持续占优?
周四指数震荡整理,两市成交额有所萎缩,节前观望情绪加重。个股涨跌参半,酒店餐饮、房地产领跌。截至收盘,沪指报3163.45点,涨0.05%;深证成指报11465.73点,涨0.23%;创业板指报2458.49点,涨0.51%。沪深300报4017.87点,涨0.2%;中证500报6015.29点,涨0.02%;上证50报2741.95点,涨0.06 %;中证1000报6489.57点,涨0.04%。两市合计成交6,814.54亿元,北向资金净流入95.45亿元。
股指期货。周四指数震荡整理,两市成交额有所萎缩,节前观望情绪加重。个股涨跌参半,酒店餐饮、房地产领跌。北向资金继续流入95.45亿元,近期北向资金呈现持续流入趋势。在疫情冲击逐渐缓和后,基本面开始修复,地产政策持续宽松,将带动A股震荡上行,短期注意回调风险,操作上建议高抛低吸为主。
在华安基金看来,红利类资产中长期优势明显,短期内在基本面及政策的催化下凸显投资价值。红利指数或者选股具备红利属性的基金仍然值得投资者继续关注。
“红利资产在行业分布上主要以银行业、公用事业、周期龙头等构成,产业生命周期维度大多处于成熟期的企业,盈利相对稳定。与此同时,在监管政策持续引导上市公司分红的背景下,优秀企业的分红意愿也会逐步抬升。最后,在流动性合理充裕的背景下,利率水平维持低位,也会对红利策略提供支撑。”华安基金进一步表示。
外商独资公募富达基金于今年4月30日成立了其第一只红利策略公募基金——富达悦享红利优选混合。富达悦享基金经理周文群表示:“近期监管进一步强调加大上市公司分红西宁股票配资平台,促进资本市场高质量发展。在政策的不断催化下,结合国内不断走低的利率环境,中长期来看,我们看好红利投资策略的投资价值。”
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