智通财经获悉,数字营销软件公司Ibotta Inc.(IBTA.US)申请首次公开募股(IPO),媒体去年11月报道称,Ibotta正在与顾问合作,可能寻求在上市中获得20亿美元或更高的估值。这家总部位于丹佛的公司通过奖励和折扣帮助品牌进行移动促销,该公司周五在一份文件中表示,去年扭亏为盈,扭转了早些时候的亏损。
Ibotta的投资者包括沃尔玛(WMT.US),该公司将在稍后提交的文件中披露拟议的IPO条款。Leach在提交给投资者的一封信中表示,数字促销现在占了消费者促销的大部分,87%的消费者购买杂货受到优惠、折扣和促销的影响。
Ibotta向美国证券交易委员会提交的文件显示,该公司为可口可乐、惠而浦(600983)和贺曼等2400多个品牌处理促销活动。文件显示,该公司去年的收入为3.2亿美元,净利润为3800万美元,而前一年的收入为2.11亿美元,净亏损5500万美元。
2019年,在由Koch Industries Inc.旗下投资部门Koch Disruptive Industries领投的D轮融资中,Ibotta的估值达到10亿美元。据数据提供商PitchBook称,该公司的其他投资者还包括Kleiner Perkins和GGV Capital US。
根据提交的文件,Koch仍然是Ibotta最大的投资者之一,在IPO前持有该公司约21%的A类股票。Clark Jermoluk Founders Fund 1 LLC拥有25%的A类股份。沃尔玛也是持股5%或以上的股东之一,有权购买超过350万股股票。Ibotta创始人兼首席执行官Bryan Leach拥有公司所有B类股票,这使他在IPO前拥有近79%的投票权。Ibotta的董事会成员包括Larry Sonsini,他的律师事务所Wilson Sonsini Goodrich & Rosati为Ibotta提供咨询。Sonsini目前持有该公司约1.3%的A类股票。
此次发行由高盛、花旗和美国银行牵头。Ibotta计划在纽约证券交易所上市寻找龙头股的极佳方法,股票代码为IBTA。
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